我国工业软件产业发展大势与突破方向

  我国工业软件产业进入快速发展期，市场规模稳步壮大，供给能力有效提升，发展环境持续优化，为制造业高质量发展提供了有力支撑。今年以来，得益于数字经济的快速发展与制造业“智改数转网联”需求的不断释放，我国工业软件将迎来稳健发展，产业规模持续增长、产业链韧性、科创能力不断增强，开放、合作、协同的工业软件生态环境将更加完善。

  当前产业发展形势的基本判断

  政策组合拳持续发力工业软件发展按下“快进键”

  今年以来，为全面贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院关于新型工业化的决策部署，国家及地方紧抓高质量发展总要求，陆续出台多项政策措施鼓励工业软件行业发展与创新。

  国家层面，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》进一步强调工业软件产业基础支撑作用，支持工业软件关键技术突破。工业和信息化部陆续印发《科技成果赋智中小企业专项行动（2023—2025年）》《“机器人+”应用行动实施方案》等产业政策，为工业软件产业发展和创新突破提供了更为明确的方向；财政部、工业和信息化部印发《关于开展制造业新型技术改造城市试点工作的通知》，进一步强调工业软件对提高制造业高端化、智能化、绿色化发展水平的重要意义。

  地方层面，北京、山东、浙江、江苏、辽宁等多地积极部署工业软件产业专项政策和行动，发布各类鼓励支持政策文件20余个。例如，江苏印发《关于加快工业软件自主创新的若干政策措施》，持续开展关键核心技术攻关，培育壮大工业软件生态体系，提出每年发布推广优秀工业软件产品和应用解决方案、首版次软件产品100项以上，对于重点工业软件企业最高奖补1亿元。广东建立首期21亿元规模的工业软件产业基金，用于支持工业软件及其产业链上下游领域技术领先的未上市企业。

  伴随各项产业政策的陆续落地实施，我国工业软件产业高质量发展有望迎来较大进展。一方面，随着新型工业化进程的扎实推动，工业软件作为新型工业化的重要基础能力，有望迎来高速增长需求；另一方面，地方产业政策走深走实，以破解工业软件产业发展问题为出发点，立足本地优势，系统布局，配套政策更加多样，服务更加精准，将有力推动工业软件产业高质量发展。

  数字化转型“点线面体”全面铺开工业软件产业迎来多重增长动力

  随着制造业数字化转型步伐加快，对工业软件的需求进一步增加，产业规模、企业数量实现“双提升”。从产业规模看，工业软件产品收入保持稳健增长态势，市场规模从2017年的1293亿元增长至2022年的2407亿元，年均增速17.23%，2023年1—11月实现收入达2509亿元。从产业创新看，工业软件产业创新驶入“快车道”，细分领域工业软件企业竞争力不断提升，市占率超过海外竞品；优秀工业软件产品不断涌现，累计达到69款，覆盖汽车、船舶、核电、钢铁、模具、矿山等重点应用领域。从产融情况看，华天软件、喆塔科技、三维家等数十家工业软件企业完成亿元级融资；索辰软件、固高科技、浩辰软件等工业软件企业相继上市。

  预计未来一段时间，随着制造强国、网络强国、数字中国等国家战略的深入推进，以及各项国家和地方重要专项政策的贯彻落实，工业软件作为制造业“智改数转网联”的核心技术支撑，市场需求将持续释放，预计2024年中国工业软件收入将继续保持两位数的快速增长势头，突破3000亿元大关。

  新数字技术赋能作用凸显加速重塑工业软件技术生态

  当前，新数字技术对工业软件技术生态的赋能作用日益凸显，工业软件一体化、云端化、融合化趋势明显。一体化方面，中望软件发布CAD+CAE+CAM综合解决方案，实现设计仿真制造一体化，并成功在船舶、汽车、电子等多行业多场景落地应用；数码大方CAXA CAD/PLM2024全线产品实现CAXA 3D、2D、CAPP、CAM等多专业组合应用，形成设计工艺制造一体化独特优势。云端化方面，概伦电子发布EDA上云联合解决方案，高度集成阿里云的云原生、数据智能中心、服务平台等PaaS层核心产品实现EDA上云，进一步促进产业链上下游紧密合作。融合化方面，云庐科技发布全球首款CAE领域大模型——CAEGPT，实现快速生成独立完整的CAE代码，为行业技术创新和应用注入强劲活力。苏州浩辰紧跟技术发展前沿，在三维CAD中引入AI与机器学习技术，用于感知并预测操作趋势。

  新数字技术对工业软件的产品形态、创新方式、交互模式、产业价值分配将影响深远。随着国内企业对新兴技术的持续探索与实践，将加速促进工业软件行业新业态、新形式的跨越式发展，在推动一体化平台、云计算、开源、“人工智能技术+工业软件”快速融合的同时，工业软件的产品将从单一化、孤岛化向一体化、协作化进一步转变，部署模式向云端迁移的步伐加快，软件产品的开发与使用也将更加的多元灵活。

  生态“红利”持续释放以特色园区为载体的工业软件产业生态加速构建

  全国范围内，以工业软件名园为代表的特色园区创新生态更加活跃，生态“红利”正逐渐成为推动产业发展的新动力。一方面，特色园区围绕主导产业，吸引上下游企业入驻，形成了更加完整的产业链条，在降低企业运营成本、提高研发效率的同时，促进了企业之间的合作与创新，形成良性互动的产业氛围；另一方面，特色园区通过搭建创新平台、健全公共服务、完善创新政策等措施，吸引各类创新资源要素向园区集聚，为园区企业提供强大的技术支持和创新动力，推动产业不断向协同化、高端化方向发展。

  例如，苏州工业软件园放大制造业基础优势，紧扣工业软件、企业培育、关键平台等重点领域加劲发力，推进核心技术、关键产品、集成应用等体系化创新，围绕工业软件、基础软件、应用软件、嵌入式软件等领域实现软件业务收入超750亿元，培育华兴源创、凌志软件、友谊时光等境内外上市公司12家，区内软件企业参与制订国际标准2项、国家标准37项，已发展成为工业软件的“创新策源地”。

  未来，特色园区围绕产业链将加速部署创新链，工业软件创新生态将持续优化，各类创新要素加速向园区集聚，持续释放生态红利，载体、金融、人才等要素的资源配置更加完善，通过场景带动，将加速形成“关键技术+主要产品+新型服务”的工业软件技术链条，不断提升核心技术水平与市场竞争力。

  三大问题需要重点关注

  产业供给与工业经济发展尚不匹配

  据预测，2024年中国工业软件市场规模或将达到3073亿元，但是总体规模仍无法与工业经济规模相匹配。具体来看，我国工业软件在研发设计、生产制造、运营管理等领域的创新水平不断提升，但是还存在产品层次不高、产品创新不够等问题，尤其是在高端工业控制、产品定制化服务等领域，与国际先进水平还存在一定的差距。

  随着全国制造业“智改数转网联”的深入实施，制造业加快向数字化、网络化、智能化转型升级，对高端工业软件需求越来越大，亟须提升工业软件产业发展质态，更好支撑制造业实现“智改数转网联”以及产业链转型升级。

  创新能力与产业安全要求还有差距

  在三维研发设计、复杂生产管理和精细管控软件等领域仍存在供给不足风险。而国内工业企业出于对产品质量、产品稳定性，以及产品研发进度的考虑，优先使用国外先进成熟产品，导致我国工业软件产品难以在工业实际场景中验证迭代，这种应用环境的缺失使得产业竞争劣势愈加明显。

  同时，工业软件研发周期长、迭代速度慢，与通用软件相比适用场景窄，导致软件企业也不愿加大研发投入，工业软件产业链发展难以闭环。此外，工业软件企业，尤其是中小企业研发投入大、盈利能力不足、财务状况不佳等，很难成为投资者的“心头好”。

  产业链上下游生态合力相对较弱

  与常规软件发展路径不同，工业软件产业生态的正常运行受到上下游产业制约，需要上下游软件之间的匹配和兼容，并在下游的应用中不断迭代优化，同时也需要工业软件企业与上游软硬件供应商、下游需求方形成紧密协作关系。此外，人才是支撑工业软件产业发展壮大的核心力量，高端人才更是核心中的核心。

  目前，我国工业软件人才供给能力尚需进一步提高。软件人才懂开发，但是不懂工业制造流程，导致开发的软件与产业需求不匹配，差距较大；工业制造人才懂生产工艺流程，但不懂开发，人才供需环节亟待进一步畅通。总的来说，工业软件的产业支持政策体系亟须完善，供需产业主体间的协同能力依然较弱，存在脱节现象，贯穿工业软件产业上下游各环节的大生态合力亟待提升。

  强化政策支撑提升产业链综合竞争水平

  健全工业软件产业配套服务保障体系

  围绕新型工业化建设需要，适时调整工业软件产业发展战略和路径，成立工业软件高质量领导小组，统筹抓好产业发展，出台“工业软件+”政策，整体规划工业软件产业发展路径。

  采用政策矩阵代替“一刀切”，提高政策精准度，加大科技、人才、金融等方面的支持合力，基础型、应用型、专业型工业软件分类施策，提高发展目标精准度，探索多主体参与机制，提高主体创新协同度。

  鼓励社会资本设立工业软件产业发展基金，支持工业软件产业研发、技术创新、人才培养、市场推广等活动，激发市场创新活动。

  加强产业协同攻关畅通产业供需循环关键卡点

  以行业应用为导向，围绕先进制造业集群和重点产业链，引导制造业企业面向重点领域开放应用场景，强化关键共性基础研究与产业重点应用衔接，逐步推进工业软件的创新应用和落地推广。

  搭建工业软件行业应用体验中心，聚合政产学研用金多方资源，建立包括企业库、产品库、关键技术库等在内的产业链数据库，推动工业软件产业链供需双方精准对接，加快工业软件产品推广应用。

  优化产业生态环境

  持续加大对中国软件名园的支持力度，根据当地的资源状况、市场需求和产业基础等，对园区产业进行精准定位，着力打造一批具有行业属性的专业特色园区。

  建设工业软件产业资源对接平台，推动智能制造企业与工业软件企业“结对子”，促进产业上、中、下游企业的深度融合，以应用为牵引，加强宣传，以点带面，推进工业软件的应用推广。

  提升工业软件人才供给能力和水平

  深化产学研合作，鼓励软件行业与工业制造企业建立长期合作关系，依托校企联合实验室/研发中心，引导工业制造企业更多参与到教材编写、授课等环节，结合制造企业实际需求和案例，为工业软件人才提供更多针对性内容，进一步提升软件开发人才对工艺制造流程的认知。

  鼓励工业软件进校园，增强学生对工业软件的兴趣和热情，强化工业软件基础知识和应用技能，进一步提高工业软件人才储备。

  加强师资队伍建设，积极引进和培育具有工业软件背景和经验的教师，提升其教学水平和研究能力；进一步完善教师考评体系，丰富实践考评内容，探索建立工业企业与校园的双轮岗机制，为教师提供更多实践机会。